1943年，汪伪政府统治下的上海，猩红热横行。国际共产主义联盟亚洲部即将在此召开大会，会议相当重要，将作出解散共产国际的决议，中国共产党也从此成为一个更加成熟和独立自主的政党，而以李士群为首的特工部“76号”不惜一切代价破坏此次会议，一场侦破与反侦破的较量也由此展开。